डील पाइपलाइन
डील स्टेज के हिसाब से कॉलम में, रकम, संभावना और ज़िम्मेदार व्यक्ति के साथ। एक क्लिक में डील आगे बढ़ाइए; मासिक अनुमान संभावना के हिसाब से तौला जाता है।
सेल्स CRM · बीटा
K-CRM — लीड, डील, साइट विज़िट और GST कोटेशन, सब एक जगह
वेबसाइट, CSV या फ़ोन कॉल से आई पूछताछ को ग्राहक बनने तक ले जाइए: फ़ॉलो-अप और साइट विज़िट, मासिक अनुमान वाली पाइपलाइन, और GST कोटेशन जिसे आपका ग्राहक ऑनलाइन स्वीकार करता है।
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बीटा। यह प्रोडक्ट नया है और शुरुआती यूज़र्स के साथ तेज़ी से बदल रहा है। हमें बताइए कि आपकी सेल्स टीम कैसे काम करती है।
यह किसके लिए है
ऐसे भारतीय कारोबार जो पूछताछ लेते हैं, फ़ोन पर और साइट पर उनका फ़ॉलो-अप करते हैं, और GST कोटेशन भेजते हैं — अकेले बेचने वाले मालिक से लेकर सेल्स मैनेजर और एग्ज़ीक्यूटिव वाली टीम तक।
फ़ीचर
ये स्क्रीन हमारी एक डेमो कंपनी Aarav Infra Projects की हैं, हमारे स्टेजिंग सर्वर से। इनमें हर नाम, नंबर और ईमेल पता काल्पनिक है।
स्कोर के साथ लीड
आपकी वेबसाइट के फ़ॉर्म, CSV इम्पोर्ट, फ़ोन कॉल और रेफ़रल से आई लीड, हर एक का 100 में से स्कोर, स्टेटस, सोर्स और ज़िम्मेदार व्यक्ति से फ़िल्टर, और CSV एक्सपोर्ट।
लीड का स्कोर इतना क्यों है
हर लीड दिखाती है कि उसका स्कोर कैसे बना (फ़ोन और ईमेल दिया, सोर्स, अनुमानित रकम, ज़रूरत लिखी, सहमति और हाल की गतिविधि), साथ में उसकी जानकारी, स्टेटस और ज़िम्मेदार व्यक्ति।
ऑनलाइन स्वीकार होने वाले GST कोटेशन
HSN या SAC, डिस्काउंट और प्लेस ऑफ़ सप्लाई के हिसाब से सही CGST और SGST या IGST वाली कोटेशन लाइनें। ग्राहक को ऑनलाइन स्वीकार करने का लिंक ईमेल कीजिए, और शर्तें बदलें तो नया वर्शन बनाइए।
ध्यान दें
जो देर से है, छूटा है या इंतज़ार में है, जैसे बिना ज़िम्मेदार व्यक्ति की लीड और बिना अगले कदम की डील। काम पूरा कीजिए और वह सूची से हट जाता है।
यह क्या करता है
आपकी वेबसाइट से लीड
वेब फ़ॉर्म बनाइए, अपनी वेबसाइट का पता दर्ज कीजिए और कोड अपनी साइट में पेस्ट कीजिए, या फ़ॉर्म के अपने पेज का लिंक दीजिए। स्पैम को एक छिपे फ़ील्ड, समय की जाँच और हर विज़िटर की सीमा से रोका जाता है, और हर फ़ॉर्म दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 200 नई लीड लेता है, जब तक आप इसे न बदलें।
CSV इम्पोर्ट
टेम्पलेट डाउनलोड कीजिए, भरिए और इम्पोर्ट कीजिए। जिन पंक्तियों में गड़बड़ी है वे कारण के साथ दिखाई जाती हैं और छोड़ दी जाती हैं; "सिर्फ़ फ़ाइल जाँचें" कुछ भी इम्पोर्ट नहीं करता।
डुप्लिकेट जाँच और मर्ज
नई लीड को फ़ोन, ईमेल और GSTIN से लीड, संपर्कों और कंपनियों के साथ मिलाकर जाँचा जाता है। मैनेजर डुप्लिकेट को दूसरी लीड में मर्ज करते हैं: गतिविधियाँ और फ़ाइलें साथ चली जाती हैं।
असाइनमेंट नियम
नई लीड शहर के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, या बारी-बारी से (राउंड रॉबिन) किसी व्यक्ति को जाती है। सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव जो लीड जोड़ता है, वह उसी की रहती है।
लीड स्कोर
हर लीड पर 0 से 100 तक का स्कोर, हर पॉइंट के कारण के साथ: संपर्क जानकारी, सही GSTIN, सोर्स, रकम, सहमति और हाल की गतिविधि।
कंपनियाँ और संपर्क
GSTIN की जाँच उसके आख़िरी अक्षर समेत, PAN जो GSTIN से मेल खाना चाहिए, कई पते (बिलिंग, शिपिंग, साइट, ऑफ़िस) और टैग। संपर्क किसी कंपनी से जुड़े होते हैं।
सहमति और संपर्क न करें (DPDP Act)
उद्देश्य, तारीख, सहमति कैसे दी गई और जिस पाठ पर सहमति दी गई वह हूबहू दर्ज कीजिए। ऑप्ट-आउट करने पर ईमेल और फ़ोन आपकी संस्था की संपर्क-न-करें सूची में चले जाते हैं, और फिर K-CRM आपकी संस्था में किसी की ओर से उस व्यक्ति को कोई ईमेल नहीं भेजता।
डील पाइपलाइन
हर स्टेज का एक कॉलम वाला बोर्ड, और वही डील सूची के रूप में। प्रोडक्ट लाइनें GST से पहले की डील रकम तय करती हैं। डील को कारण के साथ जीती या हारी मार्क कीजिए।
मासिक अनुमान
खुली डील उस महीने के हिसाब से जिसमें उन्हें बंद होना चाहिए, रकम और संभावना से तौली गई रकम के साथ। देर वाली और बिना तारीख वाली डील अलग दिखाई जाती हैं।
कॉल, मीटिंग और साइट विज़िट
किसी भी लीड, डील, कंपनी या संपर्क पर कॉल, मीटिंग, साइट विज़िट, WhatsApp चैट या नोट दर्ज कीजिए। साइट विज़िट पर "यहाँ चेक-इन करें (GPS)" आपकी जगह दर्ज करता है; फ़ोन पहले पूछता है।
टास्क और ईमेल रिमाइंडर
नियत तारीख और रिमाइंडर के साथ टास्क तय कीजिए; K-CRM उसी समय आपको ईमेल करता है। मेरे टास्क में दिखता है कि क्या बकाया है, क्या आज है और क्या आने वाला है, और सुबह का एक ईमेल हर बकाया काम बताता है।
GST कोटेशन
डील की लाइनों से कोटेशन, HSN / SAC, डिस्काउंट और शर्तों के साथ। आपके ही राज्य में: CGST और SGST; दूसरे राज्य में: IGST, प्लेस ऑफ़ सप्लाई के हिसाब से। प्रिंट करने लायक, रकम शब्दों में।
वर्शन और ऑनलाइन स्वीकृति
भेजने पर ग्राहक के लिए एक साइन किया हुआ लिंक बनता है; ग्राहक उसे खोलता है, प्रिंट करता है और अपने नाम के साथ स्वीकार या अस्वीकार करता है; आपको ईमेल मिलता है। नया वर्शन बनते ही पुराना लिंक काम करना बंद कर देता है।
ईमेल टेम्पलेट
मैनेजर ऐसे टेम्पलेट रखते हैं जिनमें व्यक्ति का नाम, कंपनी और आपका नाम अपने-आप भर जाता है। ईमेल 15 मिनट के भीतर चले जाते हैं। ईमेल खोला गया या नहीं, यह ट्रैक नहीं किया जाता।
ध्यान दें
एक ही सूची में बकाया फ़ॉलो-अप, 2 दिन से कॉल न की गई लीड, बिना असाइन की लीड, क्लोज़ डेट निकल चुकी या बिना अगले कदम वाली डील, और जल्द ख़त्म होने वाले कोटेशन।
रिपोर्ट
फ़नल, सोर्स के हिसाब से कन्वर्ज़न, जीत की दर, सेल्स साइकिल, व्यक्ति के हिसाब से गतिविधि, बकाया फ़ॉलो-अप और बिना अगले कदम वाली डील, किसी भी अवधि के लिए। हर रिपोर्ट CSV में डाउनलोड होती है।
रोल और ऑडिट ट्रेल
संस्था एडमिन, सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव और व्यूअर। सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव सिर्फ़ अपनी लीड और डील देखते हैं। हर बनाना, बदलना, हटाना और भेजना दर्ज होता है।
Khanal के दूसरे ऐप से जुड़ा
हर ऐप में Khanal ID से एक ही साइन-इन। जीती हुई डील से K-Projects में उसका प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। टेंडर लीड को K-Tender में और स्वीकार हुए कोटेशन को K-Finance में इनवॉइस के रूप में भेजना जल्द आ रहा है।
डेटा कैसे संभाला जाता है। हर कंपनी एक अलग संस्था है; एक संस्था कभी दूसरी की लीड, संपर्क, डील या कोटेशन नहीं देख सकती। फ़ाइलें सिर्फ़ आपकी संस्था के अपने Google Drive या OneDrive में, 07 - K-CRM फ़ोल्डर में, कनेक्टेड स्टोरेज के ज़रिए रखी जाती हैं; जब तक यह कनेक्ट नहीं होता, अपलोड मना कर दिए जाते हैं। सहमति रिकॉर्ड और संपर्क-न-करें सूची हर संस्था की अलग रखी जाती है, और ईमेल खोला गया या नहीं, यह ट्रैक नहीं किया जाता।
किनके साथ काम करता है
- K-Survey: लीड या डील पर "साइट सर्वे माँगें" साइट और संपर्क को K-Survey में समीक्षा के लिए भेजता है, और सर्वे का स्टेटस वापस डील पर आता है। ऑप्ट-आउट कर चुके संपर्कों का फ़ोन या ई-मेल साथ नहीं जाता।
- K-Projects: जीती हुई डील से प्रोजेक्ट शुरू होता है, और डील भेजी गई मार्क हो जाती है। ऑप्ट-आउट कर चुके संपर्क कभी नहीं भेजे जाते।
- कनेक्टेड स्टोरेज: जब आपकी संस्था अपना Google Drive या OneDrive कनेक्ट कर लेती है, नई फ़ाइलें वहाँ 07 - K-CRM फ़ोल्डर में जाती हैं।
- Khanal ID: कंपनियाँ और टीमें, साझा ग्राहक डायरेक्टरी (ऑप्ट-आउट कर चुके संपर्क की जानकारी साझा नहीं होती), और मालिक के डैशबोर्ड पर पाइपलाइन।
- जल्द आ रहा है: स्वीकार हुए कोटेशन K-Finance इनवॉइस के रूप में, और टेंडर लीड K-Tender में।
प्लान और कीमतें
| प्लान | क्या शामिल है | फ़ाउंडिंग कीमत (लिस्ट कीमत कटी हुई) | सालाना (10 × मासिक) |
|---|---|---|---|
| Free | 2 यूज़र, 200 लीड | मुफ़्त | — |
| Standard | 10 यूज़र, 10,000 लीड | ₹4,990 प्रति वर्षलिस्ट ₹9,990 |
दोनों प्लान में वेब फ़ॉर्म और CSV से लीड, पाइपलाइन और अनुमान, साइट विज़िट और GST कोटेशन हैं। प्लान के ऊपर कुछ भी अलग से नहीं बेचा जाता। कोड FOUNDING26 के साथ पहले 12 महीने फ़ाउंडिंग कीमत, उन संस्थाओं के लिए जो 31 मार्च 2027 तक साइन अप करें (हर प्रोडक्ट में पहली 50); फिर महीने 13 से 24 तक लिस्ट कीमत का 75%, फिर लिस्ट कीमत। सालाना = 10 × मासिक, 12 महीनों के लिए। कीमतों में GST शामिल नहीं है। ट्रायल: 14 दिन, 5 टीम सदस्यों, 500 लीड, 500 वेब-फ़ॉर्म लीड के साथ; कार्ड की ज़रूरत नहीं। भुगतान लॉन्च पर शुरू होंगे; अभी मुफ़्त ट्रायल शुरू कीजिए। सभी ऐप, बंडल और ऑफ़र: कीमतें।
सवाल
यह किसके लिए है?
ऐसे भारतीय कारोबार जो पूछताछ लेते हैं, फ़ोन पर और साइट पर उनका फ़ॉलो-अप करते हैं, और GST कोटेशन भेजते हैं: अकेले बेचने वाले मालिक से लेकर सेल्स मैनेजर और सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव वाली टीम तक।
मेरी वेबसाइट से पूछताछ K-CRM तक कैसे पहुँचती है?
K-CRM में वेब फ़ॉर्म बनाइए, अपनी वेबसाइट का पता दर्ज कीजिए, और फ़ॉर्म का कोड अपनी साइट में पेस्ट कीजिए। अगर आपकी साइट कोड नहीं चला सकती, तो फ़ॉर्म के अपने पेज का लिंक दीजिए या दर्ज की गई साइट पर उसे iframe में दिखाइए। हर पूछताछ एक लीड बनती है, डुप्लिकेट के लिए जाँची जाती है और आपके असाइनमेंट नियमों से किसी सेल्सपर्सन को दी जाती है। स्पैम को एक छिपे फ़ील्ड, समय की जाँच, हर विज़िटर की सीमा और हर फ़ॉर्म पर रोज़ की नई लीड की सीमा (200, जब तक आप इसे न बदलें) से रोका जाता है।
क्या यह WhatsApp के साथ काम करता है?
सिर्फ़ क्लिक-टू-चैट लिंक के ज़रिए। लीड या संपर्क पर WhatsApp बटन WhatsApp में चैट खोलता है, और आप उस चैट को गतिविधि के रूप में दर्ज कर सकते हैं या उसमें कोटेशन लिंक कॉपी कर सकते हैं। K-CRM अपने-आप WhatsApp मैसेज नहीं भेजता और WhatsApp Business API से जुड़ा नहीं है।
क्या सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव दूसरों की लीड देख सकता है?
नहीं। सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव सिर्फ़ वही लीड और डील देखता है जो उसे असाइन हैं या जो उसने बनाई हैं, और उनसे जुड़ी कंपनियाँ, संपर्क, गतिविधियाँ और कोटेशन। सेल्स मैनेजर और एडमिन सब कुछ देखते हैं; व्यूअर पढ़ सकते हैं पर कुछ बदल नहीं सकते।
DPDP Act के तहत सहमति कैसे काम करती है?
हर लीड और संपर्क में दर्ज रहता है कि व्यक्ति ने किस बात पर सहमति दी: उद्देश्य, तारीख, कैसे दी गई और हूबहू पाठ (वेब फ़ॉर्म के लिए, चेकबॉक्स का पाठ)। अगर व्यक्ति रोकने को कहे, या K-CRM के किसी ईमेल में रोकने वाला लिंक इस्तेमाल करे, तो उसका ईमेल और फ़ोन आपकी संस्था की संपर्क-न-करें सूची में चला जाता है, आपकी संस्था में कोई भी उसे K-CRM से ईमेल नहीं कर सकता, और उसी ईमेल या फ़ोन वाला कोई भी बाद का रिकॉर्ड भी मार्क हो जाता है।
GST और कोटेशन की स्वीकृति कैसे संभाली जाती है?
जब प्लेस ऑफ़ सप्लाई आपके राज्य में हो, कोटेशन में CGST और SGST दिखता है; दूसरे राज्य में, IGST। भेजने पर K-CRM एक साइन किया हुआ लिंक बनाता है जो वैधता की तारीख तक काम करता है। ग्राहक एक बार, अपने नाम के साथ, स्वीकार या अस्वीकार करता है; समय दर्ज होता है और आपको ईमेल मिलता है। नया वर्शन पुराने की जगह लेता है और पुराना लिंक काम करना बंद कर देता है।
साइन इन कैसे करें?
अपनी Khanal ID से, वही साइन-इन जो Khanal Group के हर ऐप में चलता है। फ़ोन पर, ब्राउज़र मेन्यू से "होम स्क्रीन पर जोड़ें" इस्तेमाल कीजिए।
इसकी कीमत क्या है?
फ़ाउंडिंग कीमत पर: Standard ₹499 प्रति माह (लिस्ट ₹999)। Free प्लान का कोई शुल्क नहीं। सालाना = 10 × मासिक। कीमतों में GST शामिल नहीं है। ट्रायल: 14 दिन, 5 टीम सदस्यों, 500 लीड, 500 वेब-फ़ॉर्म लीड के साथ; कार्ड की ज़रूरत नहीं। ट्रायल के बाद भी सब कुछ पढ़ा जा सकता है।
हर प्रोडक्ट ऐप रिकॉर्ड, फ़ाइलें और बैकअप कहाँ रखता है, यह एक टेबल में दिया है: आपका डेटा कहाँ रखा जाता है। ट्रायल, सीमाएँ और कीमत: कीमतों की टेबल।
सेल्स और बिलिंग के काम के लिए मुफ़्त टूल: ई-इनवॉइस और e-way bill चेकर · MSME 45-दिन भुगतान ट्रैकर · ब्रेक-ईवन कैलकुलेटर। बिक्री के बाद, काम K-Projects में चलाइए; टेंडर में बोली के लिए, K-Tender देखिए।